本片分为两个版本，电视上播放的版本为单集55分钟，DVD发行的版本为70分钟（分两集播放）。这是TV版的。[剧情简介]伯爵和公主起程回到修复了的海德伯国，途中伯爵和朋友相遇和遇到帝国军在其领国举行军事演习。由于马汀行星(伯国首府)的地上世界政府拒绝归降，经伯爵斡旋后，马汀无血开城。最后以伯爵自我放逐和自治为条件投降。主人公从此没了故乡，与公主回到军中服役。
在明治的新京都，佩戴着［许可证］的妖怪也在四下飞奔，在得到由官方发放的许可证后，可以和人类一起生活。其中，有一个专门逮捕没有得到许可证的妖怪人，以此来捍卫京都的治安的集团在奋斗着。他的名字就是株式会社新撰组。另一方面，时代巨变下杂乱无章的京都中，和伙伴妖怪猫丸一起刚从上海回来的少年出现了。他名叫坂本龙之介，而他将马上回到上海。为了完成收养她们的坂本夫人的愿望，三人而一直努力着留住坂本龙之介。是一部描绘爱情和战争，悲伤却搞笑科幻历史剧。
