看过《孤独的小猪》的观众一定还记得那只开始自私自利后来改过自新，与小动物朋友们快乐地生活在一起的小猪。这次，小猪成为系列动画的主人公。他是一只善良的小猪，但他的小聪明却往往事得其反，闹出了各种笑话。本片是剪纸动画的精品之作，生动活泼的剪纸人物栩栩如生地表现出了各种小动物的特性，同时，拟人的性格又极具戏剧性，整部动画轻松有趣，是小朋友的最爱。
在明治的新京都，佩戴着［许可证］的妖怪也在四下飞奔，在得到由官方发放的许可证后，可以和人类一起生活。其中，有一个专门逮捕没有得到许可证的妖怪人，以此来捍卫京都的治安的集团在奋斗着。他的名字就是株式会社新撰组。另一方面，时代巨变下杂乱无章的京都中，和伙伴妖怪猫丸一起刚从上海回来的少年出现了。他名叫坂本龙之介，而他将马上回到上海。为了完成收养她们的坂本夫人的愿望，三人而一直努力着留住坂本龙之介。是一部描绘爱情和战争，悲伤却搞笑科幻历史剧。
