同在調景嶺長大的阿聰和阿勁一起考入台灣陸軍軍校,並認識反叛的林國正,三人受盡嚴格艱辛的考驗,望能順利畢業。但因一次實地野戰的演習中,他們無意中發現軍火走私集團,更惹來一連串殺機。
东汉末年,曹操位居丞相,一人之下,万人之上,挟天子以令诸侯,平袁术、灭袁绍,东征西讨,意图统一天下。无奈事与愿违,赤壁之战曹军溃败。事隔多年,曹操受封魏王,刘备自立汉中王,孙权亦在东吴称王,三国鼎立,混战不休。