东京尧远（陈柏林饰）从台湾来到东京深造，梦想是成为电脑动画师。但是苦于没有灵感，创作枯燥。一天在大街上偶遇一个浑身散发着哀戚气息的女子，尧远对她一见倾心。女子是年轻的画家美智子，最近正在遭逢失恋的痛楚。而因为爱情的感染，尧远重新激发了创作的欲望，为美智子画下一张张画……台北阿苏（范晓萱饰）彻夜不眠，组装书架。厚重的零件让她招架不来，便找来好友阿铁。阿铁第一次来台北，不懂中文。本以为可以发展一夜情的他看见只是干粗活，不过善良的他也痛快地帮起忙来。天亮了，阿苏请求他去跟前男友传个信，可是等来的回复从一句中文也不懂的阿铁嘴里说出来，已经支离破碎。阿苏哭了。坐在阿铁的摩托车背后穿越长长的隧道时，她紧紧抱住了他。上海云（李小璐饰）是一个爱打瞌睡的女孩子，和母亲相依为命。自从日本美少年修平来到上海并租了他们家一间房间后，云的感情就起了变化。她开始关注他，可是他对日本的恋人还念念不忘……
自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特KatiaWinter饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰MichaelMcMillian饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明。警方怀疑视频的拍摄者雷尼（AlexGianopoulos饰）杀害了詹姆斯，但苦于找不到尸体无法定案，不久后雷尼也宣告失踪。安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。他顺着詹姆斯在视频提供的线索，辗转找到了臭名昭著的极端主义小说家托马斯·布莱克伯恩（泰德·拉文TedLevine饰）。真相渐渐浮出水面，而莫大的危险也向安妮逼近……
